兴业消费金融二股东易主：业绩增速放缓，因违规放贷刚收50万罚单

　　11月2日，福建银保监局发布关于兴业消费金融股权变更的批复。批复显示，同意泉州商业集团有限公司将持有的兴业消费金融45600万股股份转让给泉州市文化旅游发展集团有限公司(下称"泉州文旅")。受让后，泉州文旅持有其24%的股份，成为仅次于兴业银行(持股比例为66%)的第二大股东。

　　资料显示，兴业消费金融成立于2014年12月，初始注册资本为3亿元。经过三次增资后注册资本增至19亿元。经过5年多的发展，兴业消费金融已成为行业头部平台，2020年上半年，兴业消费金融以营业收入29.62亿元、净利润5.32亿元排名行业第二，仅次于招联消费金融。

　　兴业消费金融业绩大涨的同时，也开始暴露问题和风险。9月底，兴业消费金融收到了开业来的首张罚单：因未尽贷款"三查"职责，违规发放不符合消费用途贷款，泉州银保监分局对其处以50万元罚款。据兴业消费金融10月30日发行的个人消费贷款ABS发行说明书披露，截至2020年6月末兴业消费金融的不良贷款率从去年末的2.36%上升至2.46%。

　　就股权转让对经营的影响、业务违规整改情况及不良上升等问题，记者联系了兴业消费金融方面并发去采访函。兴业消费金融官方客服表示已反馈问题将有专人回应，但截至发稿，记者尚未收到回复。

　　业绩增速放缓，上半年放款量同比下滑九成

　　官网资料显示，兴业消费金融是兴业银行控股的子公司，以未能充分享受到传统银行贷款服务的社会大众为服务对象，提供消费金融产品。目前公司展业区域覆盖全国50多个城市。

　　中国消费金融行业发展已走过10个年头，成立于2014年底的兴业消费金融算不上行业元老，但发展后劲不小。记者统计往年财报数据发现，截至2016年底，兴业消费金融的总资产为61.06亿元，截至2019年底，这一数据上升至373.52亿元，增加了5倍多。

　　营收利润方面，2017年至2019年，兴业消费金融分别实现营业收入10.36亿元、24.47亿元、50.35亿元，同比增长速度分别为71.68%、136.21%、105.76%;同期分别实现净利润2.09亿元、5.12亿元、10.31亿，同比增速分别为105.61%、144.43%、101.51%。"营业收入和盈利能力迅速增长。"兴业消费金融近日发行的"兴晴2020年第一期个人消费贷款资产支持证券"发行说明书中这样评价到。

　　据上述ABS发行说明书披露，截至2020年6月末，兴业消费金融资产总额348.34亿元，各项贷款余额343.54亿元。2020年1-6 月，公司实现营业收入29.64 亿元，净利润 5.32 亿元。由此计算，与年初相比，兴业消费金融的资产总额减少了25.18亿元。这是兴业消费金融资产规模首次出现下滑。2020年上半年，兴业消费金融营业收入、净利润的同比增速分别为41.86%、20.36%，与前几年三位数的增长率相比出现明显放缓趋势。

　　行业人士表示，从消费金融公司上半年总体业绩情况来看，规模出现缩减是行业面临的共同问题。疫情黑天鹅的冲击是短期的，更重要的是，经历了疫情，用户催生了新的消费习惯，消费行业产生了新变化。比如一些主打线下服务的金融机构展业受到限制。

　　据了解，兴业消费金融的主要产品为"家庭消费贷"，该产品是一款针对具有稳定还款来源的群体发放的个人及家庭在旅游、教育、婚庆、装修等除购房、购车以外的消费用途的信用贷款，主要由直销团队采用"上门收件、亲核亲访"模式展业线下推广。数据显示，截至2019 年末，兴业消费金融线下业务贷款余额为298.02 亿元，较上年末增长68.58%;线下业务贷款余额在总贷款余额中占比为86.99%，较上年末上升1.56个百分点。

　　不过，记者注意到，今年上半年，兴业消费金融针对租房场景以及教育场景，分别上线了新的贷款产品"立业计划"和"兴才计划"。据悉，两款新产品属于纯线上的信用贷款，最高额度均为20万元，在兴业消费金融微信公众号中即可申请。

　　高度依仗线下的兴业消费金融也开始加大线上业务发展力度。不过，从多方面数据来看，转型的效果并不十分明显。据上述ABS发行说明书披露，截至2020年6月末，兴业消费金融累计放款突破1000亿元，服务客户数超过900万人。根据此前披露的数据，截至2019年底，兴业消费金融累计发放贷款突破920亿元，服务客户数超过880万人。对比来看，今年上半年兴业消费金融累计发放贷款金额仅增加了80亿元，服务客户数仅增长20万人。相比2019年同期的471.26亿元、280万人出现近九成的下滑。看来兴业消费金融上半年放款量、新增客户数大幅下降的状况改善还需要时间。

　　因贷款违规吃罚单，不良率走高

　　过去几年的业绩爆发让兴业消费金融跻身为行业头部平台，但步子迈的太大也埋下了不少发展隐患。今年9月底，兴业消费金融因贷款业务违规收到了开业来的首张罚单。

　　9月27日，泉州银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示，兴业消费金融因未尽贷款"三查"职责，违规发放不符合消费用途贷款，罚款50万元，相关责任人杨宏平被给予警告。

　　在介绍"家庭消费贷"时，兴业消费金融曾强调该产品线下展业的优势：通过亲核、亲访，核实客户的申请意愿及还款能力，有效防范客户欺诈风险和信用风险，并在确认贷款用途后发放。上述罚单说明兴业消费金融的贷后管理工作仍需加强。

　　记者注意到，今年以来，已有不少金融机构因为个人消费贷款违规进入楼市、股市而吃了罚单。行业观察人士指出，一些金融机构信贷员为完成放款量指标，对资金用途审核严格程度会有意放宽，"如果借款人员不符合资质，或是明知资金要流向不合规的地方，信贷员甚至可以帮助其包装。当然，最后的资金成本也更高。这背后都是隐藏的风险。"

　　据上述ABS发行说明书披露的数据，近期兴业消费金融的不良贷款率呈现上升趋势。说明书显示，根据监管要求，2019年6月兴业消费金融调整贷款五级分类规则，将原逾期 90 天以上计入不良调整为逾期 60 天以上计入不良。按照逾期60天以上计入不良口径统计，截至2020年6月末，兴业消费金融的不良贷款率为2.46%，较2019年末的2.36%上升了0.1个百分点。

　　贷款逾期的上升从兴业消费金融的催收情况也可看出。企查查统计的数据显示，兴业消费金融的裁判文书已超5000份，涉案金额约3.4亿元。其中大部分为案件案由为金融借款合同纠纷，数量为3541份。从司法案件的历年分布情况看，兴业消费金融今年的裁判文书数量相比前两年上升明显，2018年、2019年分别为411、974份，截至目前今年已达到3774份。

　　一位司法催收外包机构人士向记者介绍，催收按照阶段划分，可分为短信催收、电话催收、上门催收、司法催收。对于拒不配合情节严重的逾期用户(一般逾期半年以上)，金融机构会向法院申请，要求对借款人进行起诉还款。一般来说，案子从申请立案到判下来，要3-6个月时间。该人士表示，今年以来受疫情影响，金融机构回款难度很大，"疫情期间电话催收的催回率在下降，而上门催收又因为疫情防控和合规问题无法操作，一些合作的持牌消费金融公司开始把M3(超过90天以上逾期)的案件拿给公司直接起诉。"

　　在其看来，法催是一个力度比较强的资产处置方式，不过进入法催环节的资产，一般质量都比较差，"即使胜诉，到了执行阶段可能会出现借款人名下并没有资产可供执行的情况，回款变数比较大。"

　　中诚信国际8月10日做出的兴业消费金融2020 年第一期金融债券信用评级报告指出，该机构业务规模的扩张及业务种类的增加对人才、技术和风险控制等方面提出了更高要求。在当前国内经济总体下行，且国内信用体系和征信体系有待健全的大环境下，兴业消费金的资产质量将面临一定挑战。

　　对于业务违规整改情况及资产质量变化等方面问题，记者联系了兴业消费金融方面并发去采访函。兴业消费金融官方客服表示已反馈问题将有专人回应，但截至发稿，记者尚未收到回复。
　　记者 贺向军 实习记者 丰凤鸣 报道