支付机构换道谋生 B端寻突围

　　在市场格局、科技环境和盈利驱动等多方因素影响下，由C端转向B端已成支付行业未来的发展方向。统计数据显示，当前，支付宝、微信支付合计市场份额超90%，C端支付市场寡头格局短期内难以被撼动，而其他支付机构在监管趋严、收入模式单一的局面下，纷纷换道谋生，发力B端市场。

　　值得注意的是，跨境支付也正在成为诸多支付机构谋求市场突围的主攻方向。近日，国家外汇管理局发布《支付机构外汇业务管理办法》，完善支付机构外汇业务管理，进一步便利跨境电子商务结算，防范跨境资金流动风险。伴随着跨境支付市场需求的不断攀升和相关政策不断规范，该市场的竞争预计将更加激烈。

　　巨头难撼 “2+1+N”模式将持续

　　业内专家表示，对于支付行业来说，目前国内优质C端流量已经消耗殆尽，可以预见，未来一段时间内C端寡头格局难以撼动。众多中小支付机构在面临监管趋严、收入模式单一等多种生存问题下，业务模式转型已迫在眉睫。

　　事实上，在移动支付市场上，支付宝和微信的双寡头格局早已显现。易观发布的《2018年第四季度中国第三方支付移动支付市场季度监测报告》数据显示，2018年第四季度，第三方支付移动支付市场格局呈现稳定态势，支付宝、腾讯金融(微信支付)合计占据市场份额达92.65%，较上一季度再提升12个基点。

　　麻袋研究院高级研究员苏筱芮在接受《经济参考报》记者采访时表示，支付机构的生存环境愈加严苛，未来马太效应在支付行业的体现将会进一步加强。苏宁金融研究院最新发布的《第三方支付行业转型专题评点》表示，虽然银联云闪付在不断加大力度推广，但国内优质C端流量已经消耗殆尽，可以预见，未来一段时间内，第三方支付“2+1+N”的模式不会有根本性的改变。

　　寡头之外，众多其他支付机构则面临着更多的生存难题。其中，不少第三方支付企业的业务都较为单一，正引发行业担忧。苏宁金融研究院认为，其他支付机构在收入模式单一以及监管趋严、备付金利息消失等多种问题下，生存已经越发艰难，业务模式创新和转型迫在眉睫。

　　发力B端 群雄逐鹿或上演

　　业内专家表示，目前在市场格局、科技环境和盈利驱动的三方因素影响下，各类金融机构都在由服务C端逐渐转向B端，支付机构也不例外。未来，避开巨头在C端的锋芒，服务B端，尤其是小微商户，将成为支付机构竞争的新赛道。专家还表示，B端或很难出现像支付宝、微信一样的C端巨头，将会是群雄逐鹿的局面。

　　拉卡拉招股书显示，近年来，拉卡拉个人支付业务的营收占比不断下降，但“收单业务”收入从2016年的12.7亿元快速增长至2018年的50.7亿元，对总营收额的贡献则从49.58%增长至89.29%。业内人士表示，B端收单业务的暴涨，体现了拉卡拉明确的赛道转换方向。

　　苏宁金融研究院高级研究员黄大智表示，支付行业的B端目前并未形成像C端市场一样的寡头垄断竞争局面，市场集中度不高，竞争格局未定。基于支付公司不同的资源禀赋和对行业的理解程度不同，各家支付公司都在某一个或某几个行业形成了相对的竞争优势。未来，B端市场将是一个比C端更大的市场，但很难出现像支付宝、微信支付一样的C端巨头。B端市场将会是群雄逐鹿的局面，几家或十几家头部机构占据较大市场份额，其他机构依靠独特优势分享剩余市场。

　　苏筱芮表示，伴随着移动互联网的深化发展，线上B端贸易业务规模稳步增长。但B端业务同质化趋势较为明显，市场竞争日益激烈。因此，要想在B端竞争中脱颖而出，机构还需要考虑到附加值业务，加强对客户需求的精细化管理。未来，B端支付市场业务将从单一化的基础支付服务开始升级，加强对交易产业链上下游各个支付环节需求的挖掘，对不同场景下B端的信息、资金需求开发出综合、高效的解决方案。

　　多方驱动 跨境支付成新“红海”

　　除了转型B端、服务商户，跨境支付也正成为不少支付机构业务布局的重点。专家表示，未来，跨境支付市场中，会有越来越多的参与者，不局限于持牌的支付机构，服务商、金融科技公司等都将充分参与到市场中来。

　　连连支付相关负责人表示，近年来连连支付在跨境支付领域增长较快。截至2018年底，累计服务跨境电商卖家超过39万，累计跨境交易金额超930亿元，其中，2018年，连连跨境收款GMV同比增长1242%，活跃店铺增长682%。

　　合利宝相关负责人在接受《经济参考报》记者采访时表示，合利宝以境内收单、跨境人民币支付、国际卡收单、境外收单、跨境收款等为主要产品，通过合作银行受理资金收付、本外币出入境、购付汇、结售汇等跨境资金清结算服务，为跨境电商、国际机票、酒店预订、留学缴费、国际物流等行业客户提供技术服务与综合金融解决方案。

　　对于支付机构发力跨境支付的原因，黄大智表示，“一带一路”倡议与人民币国际化等因素增加了对于跨境支付的需求，国民收入水平的提高也带动了境外旅游、留学、电商等市场的发展，扩大了跨境支付的市场空间。苏筱芮表示，近年来，跨境支付在安全性、高效性方面有了长足的进步，也使得原本偏好传统银行来实现跨境交易的客户，开始考虑尝试使用支付机构的相关业务来快速解决问题。

　　值得注意的是，伴随着相关政策的出台，跨境支付业务市场正在逐步规范。近日，国家外汇管理局发布《支付机构外汇业务管理办法》，明确支付机构可为境内个人办理跨境购物、留学、旅游等项下外汇业务。易观金融资深分析师王蓬博表示，新政明确了跨境支付业务的方向，将对整个行业信心起到很好的提振作用，有利于行业的健康持续发展。

　　不过，机构开展跨境支付业务也面临着诸多挑战。融360大数据研究院分析师李万赋表示，受国外政策环境制约，机构在发力跨境支付时需充分了解当地的支付相关政策，保证相关的业务经营资质，遵守当地的法律法规和监管政策。此外，应注意国外支付习惯和配套设施，要充分调研当地支付相关的配套设施是否完善，支付市场空间大小，探索用户现有的支付习惯和支付痛点，有针对性地开发相关产品。